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作者 sleepsong (晚安曲)
標題 [標的] 3680 家登 多
時間 Fri Dec 29 11:43:12 2023



1. 標的：      3680 家登

2. 分類：多

3. 分析/正文：
家登是EUV pod 世界上主要供應商
市占率約80%

明年intel 台積電 三星 會積極在先進製程競賽3nm用的光罩盒數量會上升
相關供應鏈會受惠

可以看看對手Entg 美股都漲到天上去
家登股價還躺在地上

而且對岸大開成熟製程晶圓代工產能
有些較低階產品因為地緣政治關係也轉向採用家登的

另外剛切入航太供應鏈 也併購了航太零組件公司 1月開始併表 營收有機會大幅上升

公司也說未來幾年的成長率會大於半導體的成長率

4. 進退場機制：

幾個券商報告預估明年eps18上下 現在本益比約20 倍  也許不算最便宜 但他的獨佔性我覺
得給到30倍不為過

且可以比價Entg 家登應該要有他合理的股價

目標價：18*30=540

停損價： 我就不拉K線圖了 但現在三角收斂及上升趨勢線 跌破趨勢360左右就砍

我是覺得這個風報比 很可以啦


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.68.4 (臺灣)
※ 作者: sleepsong 2023-12-29 11:43:12
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→ Leo4891: 給30倍本益比好高2F 12/29 11:48
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