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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-03-22 09:19:27
看板 Stock
作者 LDPC (Channel Coding)
標題 Re: [新聞] 〈財報〉AI利多！美光上季意外獲利、本季
時間 Thu Mar 21 10:04:18 2024

HBM是最好看的懂AI題材 之前就在安利了 所有要自己搞晶片的一定會要HBM
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1707409269.A.CE8
Re: [新聞] 韓媒：台積電、SK海力士將組AI晶片同盟 發展新世代半導體 - Stock板 - Disp BBS
[圖]
LDPC 現在還來得及 快上HBM的車 Re: 歷史外資賣超前五名 - Stock板 - Disp BBS LDPC 有沒有人在玩韓股啊 自從HBM明顯是AI半導體金礦後 就開始瘋狂囤SK Hynix 參照

i皇Falcon Shores 老黃旗下所有HPC產品 蘇媽MI300/MI400
Google TPU  Amazon Trainnium2 AVGO 這邊都是 之前看到HBM3有接近10B~20B市場
目前處於老大老二老三都在吃肉 現在手上三大HBM屯股都在漲 QQ
然後台灣記憶體跟HBM沒關也在漲

然後所有HBM都要用台積cowos封裝 所以你用底下大概的比例乘上美光和海力士財報收入
可以反推台積電cowos收入
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1694041375.A.2B3
Re: [標的] 2344華邦電 高頻寬記憶體多 - Stock板 - Disp BBS
[圖]
LDPC HBM3目前玩家就是 海力士 三星 美光 目前推測前兩家韓國公司會吃掉90%市場 三星和海力士正在瘋狂擴產中 訂單來自於老黃和蘇媽 順便一提 H100出貨量目前估計是50萬張 每個H100 台積電是

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QQ等花蓮蓋台積電時候 就是我可以回家鄉顧機台了


※ 引述《jc761128 (ID不是生日)》之銘言：
: 原文標題：
:         〈財報〉AI利多！美光上季意外獲利、本季營收展望佳 盤後漲逾14%
: ※請勿刪減原文標題
: 原文連結：
:         https://news.cnyes.com/news/id/5498293
: ※網址超過一行過長請用縮網址工具
: 發布時間：
:         鉅亨網編譯林薏禎  2024-03-21 05:48
: ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
: 記者署名：
:         鉅亨網編譯林薏禎  2024-03-21 05:48
: ※原文無記載者得留空
: 原文內容：
: 受惠於企業對人工智慧 (AI) 技術的佈局，美國記憶體大廠美光 (MU-US) 上季意外實現
: 獲利，且本季財測優於預期，激勵盤後股價勁揚逾 14%。
: FY 2024 Q3 財測 v.s. FactSet 預估
: 營收：64-68 億美元 v.s. 60 億美元
: 調整後毛利率：25%-28%
: 調整後 EPS：0.38-0.52 美元
: 用於開發 AI 應用的高頻寬記憶體 (HBM)，幫助推動對美光技術的需求。美光執行長
:  Sanjay Mehrotra 表示，2024 年的 HBM 已經售罄，2025 年的大部分供應也已獲得分配
: 。
: Mehrotra 表示，HBM 所帶來的收入預估將推升第三季毛利率，且公司將在本會計年度從
: 先進晶片取得數億美元的收入。
: 美光為資料儲存市場提供 NAND Flash，並為資料中心、個人電腦 (PC)、智慧手機和其他
: 運算裝置提供 DRAM。
: Mehrotra 稱，2024 會計年度的 DRAM 和 NAND 位元供應成長仍低於需求成長。
: 隨著供應過剩問題緩解，Mehrotra 表示，所有記憶體和儲存終端市場的定價都在改善，
: 預估今年 DRAM 和 NAND 定價水準將進一步提高。
: Q2(截至 2/29) 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估
: 營收：58.2 億美元 (年增 58%) v.s. 53.5 億美元
: 淨利：7.93 億美元
: 調整後 EPS：0.42 美元 (去年同期為 - 1.91 美元) v.s. -0.25 美元
: 美光公布上季營收達 58.2 億美元，年增 58%，並且轉虧為盈，從去年同期的每股虧損
:  1.91 美元，在上季實現每股盈餘 0.42 美元，優於分析師預期。
: 上季調整後毛利率也達到 20%，高於 Q1 的 0.8%。美光去年同期毛利率為 - 31.4%。
: Mehrotra 透過聲明表示，卓越的產品組合將使公司在今年下半年實現強勁報酬。
: 心得/評論：
: 美光出來喊一喊 記憶體開盤就死貓跳
: 998299 992408 992344 992337
: 衝阿!!
: ※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.4.211.194 (美國)
※ 作者: LDPC 2024-03-21 10:04:18
※ 文章代碼(AID): #1b-vMcos (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1710986662.A.CB6.html
推 Ebergies    : 這篇資訊量極高耶1F 03/21 10:09
推 stosto      : 正姐，然後三星目前不在nv 供應商內，不過韓國三星2F 03/21 10:10
→ stosto      : 產線是擴的很誇張，不知道誰要拉他們的貨。然後HB
→ stosto      : M的良率有夠差，三星可能不到70
→ LDPC        : 我也是今年初才開始瘋狂提高美光的屯股QQ5F 03/21 10:11
推 stosto      : 美光去年九月過nv 認證，講了還沒人信我也沒辦法6F 03/21 10:12
→ stosto      : 只是我沒想到美光目前順位大於海力士
→ LDPC        : 主要是產量 不過受惠大家資訊 我有屯到低價位美光8F 03/21 10:13
→ stosto      : 三星還在跨認證，但是三星東西怎麼死的真的都沒徵9F 03/21 10:13
→ stosto      : 兆
→ LDPC        : 我屯最多的是海力士 然後美光 然後三星 QQ11F 03/21 10:13
→ stosto      : 這東西過了等於量產，因為供應商稀缺12F 03/21 10:13
→ LDPC        : 韓國新聞有在罵三星竟然連美光都打不贏13F 03/21 10:13
→ stosto      : 美光本來也預計產能明年才會倍增，結果今年產線狂14F 03/21 10:14
→ stosto      : 開，可能新廠也會提早蓋了
→ stosto      : 美光目前效能驗起來贏海力士喔
→ LDPC        : QQ這樣也好 買海力士難度太高 屯美光簡單點17F 03/21 10:15
→ LDPC        : 我之前還分享文章訝異 BoA分析師只給美光100價位
推 stosto      : 美光內部也沒想到19F 03/21 10:16
→ stosto      : 外面看不到也是正常的
→ aqualan     : 笑了 意外獲利21F 03/21 10:17
→ stosto      : 到現在產線都還在追加設備訂單，就可以知道產能根22F 03/21 10:17
→ stosto      : 本完全預測外了
→ LDPC        : 且現在AI算法對記憶體要求更高了..HBM完全就是金礦24F 03/21 10:18
→ LDPC        : 2024買爆美光投報率還搞不好能打贏老黃
→ stosto      : 目前也只有2.5家供應商，ai記憶體需求量遠遠大於電26F 03/21 10:19
→ stosto      : 腦
推 qweaaazzz   : 推28F 03/21 10:19
→ stosto      : 美光現在有在看下一代要多少量了，短時間有hbm 的29F 03/21 10:20
→ stosto      : 不會太差
推 roots5071   : 準備花蓮買地等GG來XD31F 03/21 10:20
→ stosto      : 台積就ai的主要公司之一啊，不過股價鳥32F 03/21 10:21
→ LDPC        : 全島台積 全縣市台積 全民台積 全民矽盾!!!33F 03/21 10:22
→ LDPC        : QQ當人人都是台積電員工時 就會人人都是矽盾了
推 xboxandone  : 顯卡今年也會有GDDR735F 03/21 10:24
推 JKCCF       : 三星也認證過的話 等於有三家可以提供HBM36F 03/21 10:25
→ JKCCF       : 但COWOS只有一家，難怪GG COWOS大擴廠
→ LDPC        : QQ 花蓮快蓋台積 拜託 我想回家鄉..不然只能種田了38F 03/21 10:26
推 stosto      : 以後吃晶圓不吃米了39F 03/21 10:26
推 watertip    : 哭哭….之前以為MU沒那麼快…………40F 03/21 10:29
→ lsgsl       : 雲林先來一下吧QQ...41F 03/21 10:34
推 jc761128    : 先被嘉義吃走了42F 03/21 10:47
推 h3126187    : 美光第一順位應該也跟政策有關吧43F 03/21 10:50
→ rainf       : 農業可以停止灌溉了 全都給台積喝44F 03/21 10:57
推 stosto      : 美光第一順位跟政治無關，他的效率就是好過海力士45F 03/21 10:58
推 chih5120    : 美光之前賣飛了 QQ46F 03/21 11:08
推 QQ5566      : 股價真的很狗屎47F 03/21 11:12
推 onewaylun   : 個人建議 猜哪一家會被NV大量採購 不如直接買NVDA48F 03/21 11:16
→ onewaylun   :  毛利高到嚇人 ，比台積高，也不像買台積 漲幅很慢
推 tyaikey     : 美光去花蓮蓋廠，我也要回鄉顧機台！50F 03/21 11:26
推 jimmy0921   : L大開示這價位還能追嗎? 來不及儲值美股就噴了51F 03/21 11:46
推 ztsc0304356 : 請問L大, 那為何不直接買NVDA呢? 是因為現在價格太52F 03/21 12:00
→ ztsc0304356 : 高嗎? 因為上週我就在考慮這兩家, 不過最後選擇惹老
→ LDPC        : 我也有屯nvda啊 他是我最大倉位啊QQ 你可以翻我文54F 03/21 12:02
→ ztsc0304356 : 黃, 買在900左右QQ55F 03/21 12:02
→ ztsc0304356 : 我知道, 不論你在閒聊中的留言或貼文我都有看
→ ztsc0304356 : 可惜籌碼不夠多, 最後還是選擇老黃惹(想說比較穩?)
→ bobovillage : 現在快回來顧機台啦，卡個好缺當大王58F 03/21 12:04
推 as8644731   : 之前就有在關注MU，可惜買太少..59F 03/21 12:04
→ ztsc0304356 : BTW, 感謝大大分享心得60F 03/21 12:06
噓 jatj        : 安利是三小61F 03/21 12:08
推 hihi29      : 你聽過安麗嗎62F 03/21 12:16
噓 ur260       : 台股記憶體哭哭63F 03/21 12:17
推 h3126187    : 不知道美光效率怎麼比海力士好？畢竟對手是龍頭64F 03/21 12:17
推 mainsa      : 美光有台灣人的肝可以燒啊 七成產能在台灣就是拉良65F 03/21 12:23
→ mainsa      : 率拉產能最強的方法啊
推 h3126187    : 原來是台灣肝的部分 難怪可以搶先一步量產HBN3E67F 03/21 12:25
推 FQ          : 看報導美光HBM3e功耗比競品低30%，彎道超車了68F 03/21 12:42
推 watertip    : 靠  就是沒有想到美光在台灣的產能….69F 03/21 15:47
推 stosto      : 美光來台後，有技術又有台灣人衝良率，結果intel70F 03/21 17:47
→ stosto      : 還是不學
→ stosto      : 光又技術有屁用，沒人要在工廠工作啊
→ aabbcc840526: 嚴格意義上來說第一片silicon出來就知道贏了,所以73F 03/21 20:44
→ aabbcc840526: 不存在什麼意外獲利,單純新聞寫這樣比較聳動,還有
→ aabbcc840526: 好多好多事情值得往上,至少我是滿手MU等著要買下一
→ aabbcc840526: 間房
→ aabbcc840526: 根據以公開的資訊來說
→ aabbcc840526: 大家都知道目前的產品是沒有用EUV的，相比於競品就
→ aabbcc840526: 算性能沒有贏成本也贏，而如今如報導提到的又快又
→ aabbcc840526: 省電如果明白的就知道怎麼做了
推 CORYCHAN    : 回家退休打電動啦顧什麼機台0.081F 03/21 20:54
推 grayeric    : MU+14% 猛猛的82F 03/21 22:37
推 william85   : 推83F 03/21 23:19

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