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看板 Stock
作者 標題 Re: [請益] 高股息ETF 變飆股會是常態嗎
時間 Mon Jan 1 10:16:43 2024
※ 引述《toto123 (toto123)》之銘言：
: 以前都聽人說 要定期定額 0050 這種市值型
: 但現在0056 這種都漲好幾倍
: 還是說 定期定額 就兩種都買就好了
: 抱歉 我基本上也只買ETF
: 有高手大大能給個思維嗎
小魯我不是高手，今年賺不到千萬，但對高股息ETF還算有點看法，就提出來給你參考一下。
你會這樣問，說明你要的是飆股不是高股息。要知道高股息ETF現在就是主力資金行情，把成份股抬上去大家一起賺錢，所以現在搭多頭順風車進場賺點價差沒問題。
但有沒有風險？當然有，而且還不小。高股息成份股變成長股夢想股的這邊不談。現在大部分老牌高股息定存股因為股價被抬上去殖利率都低得可憐，公司產業沒成長性然後本益比高、殖利率低算正常嗎？
等空頭來臨，資本利得變負的時候，這些高股息ETF就發不出股息了，那時一堆以固定領息為主的投資人就會開始撤出資金。比較好的例子應該是00891，雖然它不以高股息為賣點，多頭行情時它發的股息不遜於高股息ETF，而去年空頭股息連塞牙縫都不夠。
一個問題是，如何知道一檔高股息ETF還沒配發的資本利得(包含已實現及未實現)有多少？或者應該說ETF的損益平衡點在哪？投信不講沒人知道。但這二年間發行的高股息ETF一定都高於一開始的公開發行價15元不少。這很容易推測，因為要有資金不斷投入(申購是以當天淨值為準)，ETF才能持續買成份股把成份股股價抬高。
所以千萬記得一件事，萬一空頭來了，別傻傻抱著這些ETF領股息。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.184.64 (臺灣)
※ 作者: j0588 2024-01-01 10:16:43
※ 文章代碼(AID): #1baY2D7D (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1704075405.A.1CD.html
推 : 業界良心1F 01/01 10:28
推 : 寫太多了啦 號稱存股都是價差仔2F 01/01 10:35
推 : 雀食 所以我一直覺得 高股息ETF若有一定資本利得3F 01/01 10:37
→ : 獲利賣出一半 沒毛病
→ : 獲利賣出一半 沒毛病
推 : 三種領息管道，股息，差價，平準金。簡單邏輯，裡5F 01/01 10:37
→ : 面的成分股加一加平均的股息都不到它要配給你的，
→ : 就自己找情況(最樂觀的時候)見好就收，投信不會管
→ : 你是否領多領少，反正只要有人買入就繼續收管理費
→ : 。
→ : 面的成分股加一加平均的股息都不到它要配給你的，
→ : 就自己找情況(最樂觀的時候)見好就收，投信不會管
→ : 你是否領多領少，反正只要有人買入就繼續收管理費
→ : 。
推 : 腳麻了10F 01/01 10:50
→ : 空頭... 現在要出現空頭越來越難了.印債救世11F 01/01 10:55
推 : 空頭去年才出現是有多難12F 01/01 10:56
推 : 好人13F 01/01 10:57
推 : 塊陶14F 01/01 10:59
→ : 整天空頭。是有多怕15F 01/01 10:59
→ : 黃藍燈還不買爆難道要等紅燈買
→ : 黃藍燈還不買爆難道要等紅燈買
→ : 我覺得在瞎扯蛋，股息才能保護空頭，讓你抱得住，沒17F 01/01 11:01
→ : 有股息，股價又一直跌，你很容易就被洗出去了!!!
→ : 有股息，股價又一直跌，你很容易就被洗出去了!!!
推 : 長期持有 就沒有風險了 看看005619F 01/01 11:02
推 : 真空頭會連股息都發不出來的20F 01/01 11:09
推 : 原po是好人，但市場上總是需要韭菜作為能量21F 01/01 11:11
→ : 買基金會遇到的買etf都會遇到，只是很好甩鍋給下一22F 01/01 11:12
→ : 個人而已……
→ : 個人而已……
推 : 怎麽a了24F 01/01 11:16
→ : 去年空頭56也才跌到23，是多會跌25F 01/01 11:18
推 : 空頭發股息等於低點賣股26F 01/01 11:19
→ : 擔心太多了，這些etf自己會調整成分股27F 01/01 11:20
推 : 基本上只要有QE，就不會再出現08年那種海嘯，頂多跌28F 01/01 11:20
→ : 個幾天就回漲了
→ : 個幾天就回漲了
→ : 當初笑56追高海運三傻的30F 01/01 11:23
→ : 真空頭所有股都跌爛好嗎？31F 01/01 11:24
推 : 去年空頭年，這些高股息etf不是表現的都不錯32F 01/01 11:31
→ : 便當都回不去50了 。早點面對現實33F 01/01 11:32
噓 : 去年才空頭，結果這裡就一堆奇葩言論，快笑死34F 01/01 11:33
推 : 平準金比例拿出來看不就知道多少是資本利得了35F 01/01 11:42
推 : 空頭會來得不知不覺36F 01/01 11:48
→ : 當大家還在談空頭那就要等很久
→ : 市場資金太多太多
→ : 現在還是一堆人半信半疑
→ : 接下來AI科技加速發展
→ : 台股先上兩萬回檔 直接朝兩萬五前進
→ : 放棄原有的PE估值
→ : 高PE是未來常態
→ : 當大家還在談空頭那就要等很久
→ : 市場資金太多太多
→ : 現在還是一堆人半信半疑
→ : 接下來AI科技加速發展
→ : 台股先上兩萬回檔 直接朝兩萬五前進
→ : 放棄原有的PE估值
→ : 高PE是未來常態
推 : 還好我20得時候就買了嘻嘻44F 01/01 11:50
→ : 一堆人信貸炒股。大跌不易45F 01/01 11:56
推 : 空頭 所有股跌爛 不就等於是etf也跌爛嗎 所以不抱e46F 01/01 12:02
→ : tf很合理阿
→ : tf很合理阿
推 : 價差能賺就賺48F 01/01 12:09
推 : 市值型ETF在空頭時也會有本益比修正導致股價修正的49F 01/01 12:28
→ : 問題
→ : 問題
推 : 呵呵你個股不會跌爛嗎，etf 好處就是一定會漲回來51F 01/01 12:32
推 : 中國股市去年空頭 又幾個願意逢低買進了.52F 01/01 12:45
→ : 漲歪都很美好 不會漲反而還嫌很爛...
→ : 漲歪都很美好 不會漲反而還嫌很爛...
噓 : 誰存股不是要賺價差賺錢54F 01/01 12:46
→ : 中國版的0056 這時才好建立成本的時候55F 01/01 12:48
推 : 空頭就繼續加碼檢鑽石押56F 01/01 12:49
推 : 覺得不會均值回歸就繼續買 覺得會就調節57F 01/01 12:52
推 : 真空頭應該是空手才能贏，跟股息發不發的出來沒關系58F 01/01 12:56
→ : ，況且高股息發的出來的機率還是比個股穩定
→ : ，況且高股息發的出來的機率還是比個股穩定
推 : 樓上，中國成分股還在跌捏。現在進是在接刀哦！我朋60F 01/01 13:12
→ : 友-30趴我-10趴。
→ : 友-30趴我-10趴。
推 : 信仰不足 存股族不是哪怕是以本貼息也是不動搖的嗎62F 01/01 13:17
推 : 去年不就才空頭，空頭ETF可以分攤風險繼續持有的才63F 01/01 13:19
→ : 是賺爛
→ : 是賺爛
推 : 中國etf 是買00882那種好還是0073965F 01/01 13:20
→ : 歷史總是一再重演66F 01/01 13:34
推 : 高股息怎麼輸67F 01/01 14:08
→ : 持有公公沒這問題68F 01/01 14:12
推 : 雖然我不是ETF派 現在的選股邏輯是真的有點強 有69F 01/01 14:19
→ : 興趣的可以研究一下 我自己覺得會變常態 而且換股
→ : 的策略有屌打一般投資人 另外空頭來的時候不管是不
→ : 是ETF 股票還是一起跌 但你觀看近幾年 高股息的績
→ : 效 就是猛 但我覺的是台灣的產業帶來的 我們就是半
→ : 導體王國
→ : 興趣的可以研究一下 我自己覺得會變常態 而且換股
→ : 的策略有屌打一般投資人 另外空頭來的時候不管是不
→ : 是ETF 股票還是一起跌 但你觀看近幾年 高股息的績
→ : 效 就是猛 但我覺的是台灣的產業帶來的 我們就是半
→ : 導體王國
推 : 56成立沒發股利那年就是金融風暴，也是最好的加碼75F 01/01 14:20
→ : 時間點
→ : 時間點
推 : 推77F 01/01 15:08
推 : 推好心人，現階段呆灣人財富密碼就是高股息，每月定78F 01/01 15:12
→ : 期定額資金湧入，投信、散戶、證交所都笑呵呵的時候
→ : ，先跟著浪潮爽賺一波再說，大綠k來記得先砍這些垃
→ : 圾
→ : 期定額資金湧入，投信、散戶、證交所都笑呵呵的時候
→ : ，先跟著浪潮爽賺一波再說，大綠k來記得先砍這些垃
→ : 圾
推 : 自己若不會買賣股票老當韭菜，高股息幫你賣出股票發82F 01/01 15:15
→ : 股息給你有什麼不好
→ : 股息給你有什麼不好
→ kimula01 …
推 : 二代健保是一次股利不超過2萬，可以算得出來85F 01/01 15:35
推 : 滿有道理的86F 01/01 15:41
推 : 良心文87F 01/01 15:47
推 : 你可以恐懼不要買 我自己買 這真是送分題了88F 01/01 15:58
→ : 買個股斷頭跟買高股息配息不出發風險可以自己想
→ : 單一個股風險才高 高股息都是30-50間公司是要怎樣爛
→ : 高股息強再說穩健 但也沒辦法致富
→ : 致富的話除非你要重壓 千萬起跳 資金哪來
→ : 高股息公司哪邊爛 還可以換股 都是法人操盤
→ : 所以才有人推正2 因為是1000間公司加權
→ : 但我認為高股息是精挑出來低波動的 更優
→ : 前250-500大公司挑30-50黨出來更優質
→ : 你要爆發當然要單一個股一次就100% 300% 500%
→ : 高股息平均而已 平均報酬就10-20% 今年例外才40%
→ : 反正你要看衰就看衰 盡量看壞
→ : 買個股斷頭跟買高股息配息不出發風險可以自己想
→ : 單一個股風險才高 高股息都是30-50間公司是要怎樣爛
→ : 高股息強再說穩健 但也沒辦法致富
→ : 致富的話除非你要重壓 千萬起跳 資金哪來
→ : 高股息公司哪邊爛 還可以換股 都是法人操盤
→ : 所以才有人推正2 因為是1000間公司加權
→ : 但我認為高股息是精挑出來低波動的 更優
→ : 前250-500大公司挑30-50黨出來更優質
→ : 你要爆發當然要單一個股一次就100% 300% 500%
→ : 高股息平均而已 平均報酬就10-20% 今年例外才40%
→ : 反正你要看衰就看衰 盡量看壞
→ : 原po擺明就對高股息不懂100F 01/01 16:05
推 : 高股息本來空頭也會跟著跌啊，空頭的時候 配息也會
→ : 跟著變少也是正常，但就算配息變少 對買高股息的人
→ : 還是很重要的
→ : 但高股息的配息只有部分是來自資本利得
→ : 所以就算沒有資本利得 高股息etf還是配的出息
→ : 高股息的公司本來大都都是成長潛力低 但營運穩定的
→ : 公司 所以比較難賺價差，
→ : 但這種公司即使在空頭 大都還是能維持一定程度的配
→ : 息率
→ : 要說的話 陸港股是空頭，陸股版的高股息etd 00882
→ : 還是有不錯的配息率好嗎
→ : 同樣是投資陸港股的人 抱00882 肯定比抱港股大盤
→ : 陸股大盤好抱太多了
推 : 高股息本來空頭也會跟著跌啊，空頭的時候 配息也會
→ : 跟著變少也是正常，但就算配息變少 對買高股息的人
→ : 還是很重要的
→ : 但高股息的配息只有部分是來自資本利得
→ : 所以就算沒有資本利得 高股息etf還是配的出息
→ : 高股息的公司本來大都都是成長潛力低 但營運穩定的
→ : 公司 所以比較難賺價差，
→ : 但這種公司即使在空頭 大都還是能維持一定程度的配
→ : 息率
→ : 要說的話 陸港股是空頭，陸股版的高股息etd 00882
→ : 還是有不錯的配息率好嗎
→ : 同樣是投資陸港股的人 抱00882 肯定比抱港股大盤
→ : 陸股大盤好抱太多了
推 : 空頭來反而是能修正價格進場的時候？114F 01/01 16:47
推 : 股價低 殖利率才高不是嗎115F 01/01 16:50
推 : 問就是____116F 01/01 16:51
推 : 存股的角度看 高股息根本不用在意波動吧117F 01/01 16:59
推 : 這版都高手 每個都多頭逃頂 沒機會抱到空頭虧錢啦118F 01/01 17:10
推 : 00713算是少數很穩，不太需要管波動119F 01/01 17:37
→ kimula01 …
推 : 我就是打算00713定個十五年121F 01/01 18:39
推 : 呵呵殺進殺出10幾年結果獲利比高股息還慘122F 01/01 19:01
推 : 良心123F 01/01 19:08
推 : 推124F 01/01 19:17
推 : 好人125F 01/01 20:22
→ : 高股息的公司=沒成長性的老公司 長期投資會很慘126F 01/01 21:44
→ : 有成長性的公司 會打前繼續投資 不會發回給股東
→ : 有成長性的公司 會打前繼續投資 不會發回給股東
→ : 原來緯創技嘉廣達是沒成長的老公司128F 01/01 23:27
→ : 我2017買$24的0056，已經填息到成本只剩$12，為啥還129F 01/02 01:10
→ : 要怕空頭呢？
→ : 除非真的股價跌到腰斬，不然買ETF還想賺價差，除非
→ : 是神人
→ : 要怕空頭呢？
→ : 除非真的股價跌到腰斬，不然買ETF還想賺價差，除非
→ : 是神人
→ : 又是零成本謬誤，那你股價上漲後賣出一部分不也是133F 01/02 01:14
→ : 降低成本
→ : 降低成本
噓 : 空頭就賣這樣叫了解高股息喔135F 01/02 02:47
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