[標的] 略談合一 - Stock板

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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-06-21 17:54:24

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作者 epicurious (晚上不睡覺能做些什麼)
標題 [標的] 略談合一
時間 Sun Jun 21 17:05:11 2020

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1. 標的：合一

2. 分類：心得

3. 分析/正文：

請參考，資訊若有誤請更正

很多人拿基亞、浩鼎比合一，其實有幾點要注意：

1. 基亞、浩鼎的決戰點在3期，合一在2期，而且是2a，請問機率那個高？

2. 合一為何只有1期data，Leo pharma就願意花5.6億？浩鼎基亞做到3期仍無大廠授權?
這又基於2個原因：

（a) 合一MOA很清楚，就是IgE，但它不像Xolair直接殺掉IgE，而是殺死產生IgE的B 細
胞，這類B 細胞很少，但不代表沒有副作用，所以缺少的就是安全性的data，而1 期data
的結果已經解答這個疑慮

（b) 基亞、浩鼎的藥機轉太複雜，癌症異質性高，且都是好幾線後的藥，以肝癌來說，
中醫說肝臟是至陰（足厥陰肝經）的器官，現代醫學也知道肝癌是最cold 的tumor ，因
為每天處理大量毒物，如果沒有高的immune tolerance，早就每天肝發炎啦，所以肝癌、
乳癌等實體瘤都很難，不像合一那麼明確

3. 承2（b)，合一的825適應症範圍很廣，AD與氣喘在工業化愈來愈多的國家一定愈來愈
盛行，基亞或浩鼎治療的族群則是手術、放化療後的族群，兩相比較誰比較多？不言自明
！

合一還有704a，在Tocilizumab跟瑞德西偉已經合用的今天，合一只是不想炒這個話題而
已

所以如果要聽市值比較來決定股價，或資本額大小的，不會買大立光、特斯拉或亞馬遜，
因為以為同樣八字的人就要有相同命運？那我們可能無法對話，哈哈，雖然合一跟他們比
很多人可能不贊成

4. 進退場機制：繼續持有，但如同+～老師說的，醣聯，台微體都漲，短線可能震盪

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