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※ 本文為 Knuckles 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-05-19 16:22:41
看板 Stock
作者 Tosca ( )
標題 Re: [請益] 台積電停華為訂單是真是假?
時間 Tue May 19 14:55:53 2020


台積電不出貨給華為 短空長多

長期來看
美國只會給華為兩種下場


1.按照美國的規則玩
之後恢復准許出貨給華為
台積電回覆原本業務


2.美國直接給華為一槍斃命
華為倒了
其他手機、基地台市場
給其他業者接收
-->照樣要對台積電下單

簡單講
華為失去的營業額和市場
就是由其他業者吃掉
這些業者要找哪家半導體做他們的晶片?
靠杯還是回來找台積電阿!


你如果買台積電
只在乎這一季兩季
只在乎能不能出貨給華為
一點風吹草動就嚇的要死 什麼346T救救我
拜託一下 請你不要買了
眼光看這麼短
去買刮刮樂就好了

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.86.204 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1UmuBxUi (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1589871355.A.7AC.html
seahi       : 好兇QQ1F 05/19 14:57
thbygn98    : 這就是外資看衰台積最奇怪的地方,禁不禁華為台積2F 05/19 14:57
thbygn98    : 都照賺
tonyd       : 3. 菊花用比較弱的cpu/soc繼續活著 故事繼續下去QQ4F 05/19 14:58
Skabo       : 短多長空/短空長多 根本就晴時多雲偶陣雨式預測5F 05/19 14:59
Skabo       : 反正之後無論多空都能說看對 嘻嘻
pinkg023    : 氣成這樣7F 05/19 14:59
tim0120     : 你確定不是華為絕地大反攻讓美國投降嗎8F 05/19 15:00
thbygn98    : 而且費半自己還狂漲,好像華為禁令是台灣禁的莫名9F 05/19 15:00
thbygn98    : 奇妙
ray751203   : 完全正確啊  296買的完全沒在擔心  一堆以為自己比11F 05/19 15:01
ray751203   : 台積電會算的...  真的看不懂哪來的自信
ray751203   : 說華為絕地大反擊  更不要笑死人現在多少反中國的
thbygn98    : 華為就算反擊台積要怎麼虧錢,台積又不是pcb這種短14F 05/19 15:04
thbygn98    : 期可取代的,我覺得只是外資借機打壓台股手段
thbygn98    : 而且沒道理反擊全打在台股而不是美股
aegis43210  : 重點是毛利率,會不會因為排隊客戶減少,使得客戶開17F 05/19 15:05
aegis43210  : 始議價
aegis43210  : 營收當然不會下滑呀,毛利率呢?
rahim       : 台積重點在製程能不能保持領先,華為對不對它下單20F 05/19 15:07
rahim       : 根本影響不大
rahim       : 華為倒了,取代華為的人自然還是下單給台積
Sinkage     : 是沒錯 但也不用買在高點阿23F 05/19 15:08
rahim       : 華為如果不倒,如果台積一樣保持製程領先,那華為24F 05/19 15:08
rahim       : 終究還是會下單給台積(因為中芯追不上台積)
mind324     : 就洗產地洗白手套公司26F 05/19 15:08
mind324     : 最有可能的是歐洲同業或IC設計公司賺到
mind324     : 台灣5G是用歐洲某廠的
rahim       : 對台積來說,重點是三星中芯能不能追上它29F 05/19 15:10
dynamo      : 華為不能做手機IC就是Q和M賺到30F 05/19 15:11
rahim       : 如果中芯能追上,那不用美國禁,華為自己就轉單給31F 05/19 15:11
rahim       : 中芯了
centaurjr   : 照你的邏輯PCB也是阿,那幹嘛跑XDD33F 05/19 15:11
centaurjr   : 反正單就是在那邊不會跑,會有其他人下
s800525     : 最矛盾的是發哥一直漲,但發哥也是給GG做啊!35F 05/19 15:12
mind324     : 台灣用Ericsson36F 05/19 15:13
aegis43210  : 中芯沒EUV,可以不用理,三星還是強大的對手37F 05/19 15:13
thbygn98    : pcb不是啊,這麼多間都能做,中國自己也好幾間38F 05/19 15:13
rahim       : 發哥沒有像華為一樣要挑戰美國呀39F 05/19 15:14
thbygn98    : 我只買pcb的,但我可不覺得pcb有技術獨佔40F 05/19 15:15
ting74942   : 中芯怎麼可能追得上,連euv機台都買不了XD41F 05/19 15:15
rahim       : 我的推論是:華為被禁導致高階手機無法賣,但高通42F 05/19 15:15
rahim       : 屆時也被中國報復,所以無法出貨給中國手機品牌,
rahim       : 那市場只剩發哥
aegis43210  : 三星也有美國爸爸照顧,未來一旦GG在2nm卡關,三星45F 05/19 15:16
aegis43210  : 就會追上來
rahim       : 永遠不要小看中國,它們可以研發也能偷,會無所不47F 05/19 15:17
rahim       : 用其極地想辦法追上台積
centaurjr   : PCB很多間那華為幹嘛下單給台灣那幾間,我沒說獨占49F 05/19 15:17
centaurjr   : 我只說照吐司邏輯單就是這麼多,換一家照樣能搶到
rahim       : 搞不好asml自己就想偷賣機台給中國了51F 05/19 15:17
olp123      : 華為會去找三星52F 05/19 15:17
aegis43210  : 不止發哥,三星也有外賣soc53F 05/19 15:18
rahim       : 美國能禁台積,自然也能禁三星吧54F 05/19 15:18
olp123      : 雖然技術差點,但華為應該是夠用55F 05/19 15:18
Rayyh       : 好我信你,台積200收56F 05/19 15:18
olp123      : 目前還沒禁三星,先下單再說57F 05/19 15:19
tsisni      : 跟廢話沒兩樣 你的短空長多 是多短多長?58F 05/19 15:19
thbygn98    : pcb分散下單華為才能跟pcb場議價59F 05/19 15:19
thbygn98    : 事實就是pcb華為分給好幾間,但高階製成只能找台積
semicoma    : 因為外資希望手中資本能賺更快的錢 並不是說之後就61F 05/19 15:21
tonyd       : 一般來說30cm以上有資格叫做長 在座的各位...QQ62F 05/19 15:21
semicoma    : 不把台積電買回來了63F 05/19 15:21
camadoo     : 不能等更甜甜價的GG嗎64F 05/19 15:21
olp123      : 況且台gg下代新技術,若只有美國客戶肯試,也是一大65F 05/19 15:22
olp123      : 風險
afftwc      : 三星跟華為是競爭對手,出貨給華為?別老講笑話好嘛67F 05/19 15:25
afftwc      : 。至於用低階的芯片繼續存活不是不行,但這就代表華
afftwc      : 為很有可能退出5g和歐美手機市場了。
hermit      : 存股台gg 退休財富自由70F 05/19 15:25
closedltw   : 只要中國夢的終點是美國綠卡,華為就沒大反攻的可能71F 05/19 15:26
monkeydpp   : 華為倒了結果是三星吃掉  呵呵72F 05/19 15:26
afftwc      : 而且現在還不是美帝絞死華為的終點,到時候看看孟會73F 05/19 15:29
afftwc      : 不會被扔進監獄。
aoc88       : 一堆島蛙講得頭頭是道75F 05/19 15:30
thbygn98    : 我到是蠻希望中國也能打傷美國,每次大國互打受傷76F 05/19 15:31
thbygn98    : 的竟是台灣
olp123      : 競爭對手也是可以合作阿,中美目前還是競合78F 05/19 15:32
stupigII    : 346T在此, 救我~~~79F 05/19 15:32
olp123      : 台GG宣布可以賣華為就會大漲了80F 05/19 15:34
schooldance : 推,技術具獨佔性的公司就是這樣81F 05/19 15:35
castjane    : 小米發抖中82F 05/19 15:37
tonyd       : 菊花買了不少三爽Oled、Ram 業界這種競合關係很常83F 05/19 15:38
tonyd       : 見 蘋果也買上述零組件 門外漢就別來裝粉懂
tonyd       : ╮(╯_╰)╭
mclililala 
mclililala  : 笑死支那粉紅 華爲還來跪舔台積電86F 05/19 15:39
mclililala  : 市場要漲要跌只要個理由啦
mqazwsxedc  : 346T 當作存股吧 目前頂大約300上下而已88F 05/19 15:42
hiyuy       : 你認真了 這邊買股票只要當天沒噴個5%以上 都是洗碗89F 05/19 15:43
olp123      : 美國這麼一搞,長期全世界企業就會儘量不使用含美國90F 05/19 15:43
olp123      : 技術的產品了
作業系統 windows MacOS
文書軟體 office
請問一下 全世界企業是要怎樣不准用美國技術的東西??????????????
※ 編輯: Tosca (114.27.86.204 臺灣), 05/19/2020 15:45:46
mqazwsxedc  : 沒辦法 川普連任路艱辛 只能下猛藥 不管後果92F 05/19 15:45
你們為什麼從來沒人問過
美國為什麼不會找oppo 小米的麻煩??
j32072      : 的確是這樣 根本給機會撿便宜的93F 05/19 15:45
※ 編輯: Tosca (114.27.86.204 臺灣), 05/19/2020 15:46:29
wicer       : 用不用美國技術始終是市場決定的 跟台積電一樣 技術94F 05/19 15:47
wicer       : 如果真的有一天被中芯超越了 那也只能下去了
neilisme    : MS office連台灣都準備要不用了 都在推廣odf了96F 05/19 15:49
castjane    : 華為做基地台若後面是解放軍很危險的97F 05/19 15:50
semicoma    : ms office應該不是免費的吧? 一般文書作業差距不大98F 05/19 15:52
Exusiai     : 310t路過 短中期看來回不來...99F 05/19 15:53
semicoma    : 的情況下改用open office或libre沒什麼問題啊 但是100F 05/19 15:53
semicoma    : 如果有哪個部門要大量重度使用excel 該交的費用還是
kusomanfcu  : 因為oppo和小米沒做5g基地台102F 05/19 15:53
kusomanfcu  : 打的一直都是5g基地台
semicoma    : 要交下去啊104F 05/19 15:54
q2825842    : 中國搶市場說穿了就兩招,一是補貼二是剽竊,要靜105F 05/19 15:54
q2825842    : 下來做技術的基因太弱。華為無線這塊能起來大半也
q2825842    : 是靠低價競爭
kusomanfcu  : 但是五G基地台沒地方好打,所以改打手機108F 05/19 15:54
semicoma    : 是的 打的是5g 更簡單的說法是哪一塊影響到美國未來109F 05/19 15:55
kusomanfcu  : open office 等 檔案結構和excel一樣110F 05/19 15:55
semicoma    : 科技佈局和利益/資源分配 更簡單講就是誰動了美國影111F 05/19 15:56
kusomanfcu  : 手機本身不是ˋ重點112F 05/19 15:56
olp123      : 企業自會評估政治風險,儘量不使用,不是全部不使用,113F 05/19 15:56
olp123      : 但會減少使用
kusomanfcu  : 5G基地台份額才是問題所在115F 05/19 15:56
aliangh     : 接近山頂的338T來打聲招呼116F 05/19 15:56
semicoma    : 響力就要被爆打 所以我還是一定程度佩服中國人的樂117F 05/19 15:57
kusomanfcu  : 因為會連動影響手機5G晶片效率118F 05/19 15:57
semicoma    : 觀/不知天高地厚/意志 但那種侵略性和強暴性讓人很119F 05/19 15:57
kusomanfcu  : 然後5g基地台用晶片還不用最新的120F 05/19 15:58
semicoma    : 反感121F 05/19 15:58
olp123      : 畢竟美國還是大部份領域技術領先者122F 05/19 15:58
q2825842    : 也不要傻到以為隨便個替代品都能取代現有美國產品123F 05/19 15:58
q2825842    : ,要同時兼顧商業模式和底層技術力沒想像簡單
kusomanfcu  : oppo和小米沒碰5g基地台125F 05/19 15:58
olp123      : 不過光是華為手機,歐日零件很快就替補美國的份額了126F 05/19 16:01
q2825842    : 華為也不是搞了5G之後才被盯上,它和中國官方的關127F 05/19 16:01
q2825842    : 係以及透明度早就被質疑
rancilio    : 中芯有可能閃過美國技術出貨給華為嗎?129F 05/19 16:04
loko        : 早在5G之前華為被盯上很久 只是美國政府找不到證據130F 05/19 16:04
kissa0924307: 真的 玩這麼短線 乾脆當沖別的飆股131F 05/19 16:05
hbj1941     : 華為不管死或不死,對台GG來說真的只是一個客戶而132F 05/19 16:08
hbj1941     : 已
billionaire : 影響不大134F 05/19 16:09
thbygn98    : 靠北的就是每次打華為台灣都被掃到颱風尾135F 05/19 16:10
thbygn98    : 歐洲豬愛用華為美國人也不管,就愛靠打台灣打華為
ku399999    : 我看還是很多人不了解美帝有多imba一直幻想有替代品137F 05/19 16:11
DecemberLV  : 邪惡帝國 94外掛 中國只能乖乖低頭138F 05/19 16:12
ku399999    : 短期找不到替代品 被制約後就別想長期有可能出現139F 05/19 16:12
thbygn98    : 美國技術很屌沒錯,但美國政治決策很靠么啊,受傷140F 05/19 16:12
thbygn98    : 的都是台灣,憑什麼歐洲繼續買華為沒事
kj66        : 正解142F 05/19 16:13
IBIZA       : 美國政府到現今也沒真的找到甚麼證據啊, 把華為放到143F 05/19 16:14
IBIZA       : 實體清單, 靠的是總統命令
ku399999    : 貿易戰就是風向球了 聞得出來的才能儘早風險管理145F 05/19 16:15
IBIZA       : 《保護資訊與通訊科技以及服務需求鏈》146F 05/19 16:15
IBIZA       : 當時指控華為裝後門嘛, 不過到今天也還沒證實
maykizuki   : 正解148F 05/19 16:16
WTF55665566 : 歐洲供貨商要進美國也要審視跟華為往來吧149F 05/19 16:16
dragontwo   : 台積真的太屌了150F 05/19 16:16
WTF55665566 : 是台積電太關鍵了 你才會覺得不管怎樣都會影響到台151F 05/19 16:16
WTF55665566 : 灣
IBIZA       : 結果反而德國在美國的設備裡面找到後門153F 05/19 16:17
ku399999    : 據說歐洲很多電信商早放棄5G基建這塊 現在要換也做154F 05/19 16:17
ku399999    : 不到 只能繼續用
semicoma    : 華為現在就是喊話美國打壓會讓5G鋪設變慢很多 用這156F 05/19 16:19
semicoma    : 種壓力來回應美國的打壓 但估計沒什麼效果

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