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作者 xephon (不要瞎掰好嗎)
標題 [新聞] 蘋果換機潮將啟動?第3季產品出貨評析大摩
時間 Fri Jun 14 22:32:20 2024


原文標題：蘋果換機潮將啟動？第3季產品出貨評析 大摩按讚「6大台系供應鏈」

原文連結：https://udn.com/news/story/7251/8031914
蘋果換機潮將啟動？第3季產品出貨評析 大摩按讚「6大台系供應鏈」 | 股市要聞 | 股市 | 聯合新聞網
[圖]
網頁敘述 ...

 

發布時間：2024-06-14 20:19

記者署名：崔馨方

原文內容：

時序將邁入下半年傳統電子業旺季。外資摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「大中華
科技硬體產業」報告中，以「AI將引動換機潮嗎」為題，評估第3季重點電子產品出貨情
形。當中，獲按讚的台系供應鏈，包括鴻海（2317）、大立光（3008）、華碩（2357）等
六檔，均給予「優於大盤」評等。


大摩並據此按讚相關台系供應鏈，包括智慧機的鴻海、大立光、玉晶光（3406），及PC相
關的華碩、廣達（2382）、緯創（3231）等共計六檔個股，均給予「優於大盤」評級，同
時也是目前外資圈中，首篇針對第3季iPhone等產品出貨進行預測的報告。


蘋果在今年全球開發者大會（WWDC）再次引發市場轟動，不僅展示各項系統更新，還重磅
推出全新的「蘋果AI」（Apple Intelligence），吸引不少業界及投資人的廣泛關注。

大摩分析，iPhone在今年第3季的生產計畫中，優於以往的季節性趨勢，顯示出蘋果除增
加庫存外，也將已準備好面對未來的換機需求。此外，自4月以來，包括AI 個人電腦（PC
）在內的筆記型電腦（NB）原始設計製造（ODM）的出貨量持續優出預期，目前仍靜待銷
售市場的反饋。


大摩預估，第3季整體iPhone出貨5,200萬支，季增33%、年增4%，高於過去三年第3季季增
11-22%，主因預計iPhone 15 Pro/Pro Max將持續保持庫存強勁，預估消費者對於Apple
Intelligence的需求增加，隨iPhone 16系列推出，相對價格也會促銷降價，同時預期
iPhone 16的出貨量將在第4季增加。

另外，iPad出貨1,300萬台，季增8%、年減4%，主因歸功於今年5月初所推出的iPad Air和
搭載OLED 顯示器的iPad Pro機款；筆電（NB）ODM出貨3,390萬台，季增4%、年增3%。過
去兩個月以來，筆記型電腦的生產一直超過ODM的預期，接下來要持續關注銷售市場的反
饋，才能評估第3季筆記型電腦市場的狀況。


在台系供應鏈方面，由於強勁補貨需求，包括搭載高通處理器的AI PC機型提前拉貨，甚
至未來Windows 10將在2025年10月終止支援等因素。預期筆電5月出貨量將高出6%，ODM廠
商5月出貨量約達1,100萬台（月增15%，年減1%）。


其中，廣達約出貨400萬台（月增25%，年減5%）；緯創170萬台（月增6%，年增13%）；華
碩290萬台（月增4%，年減3%）；和碩（4938）73萬台（月增39%，年增8%）。而六月整體
出貨量將達1,190萬台（月增8%，年減6%）。


在台系手機零組件供應商中，今年訂單分配上，大摩指出，大立光在iPhone上獲50-60%的
訂單、iPad為50-60%；玉晶光在iPhone上獲30-40%、iPad為30-40%；鴻海在iPhone上獲
10%、iPad則無，整體出貨前景亮眼。


心得/評論：

大摩按讚，重點出貨!!!

              週漲幅   月漲幅
2317   鴻海  +11.55%  +15.12%
3008 大立光   +6.55%  +10.77%
3406 玉晶光  +13.92%  +18.87%
2357   華碩   +1.96%   -3.80%
2382   廣達   +6.41%   +6.02%
3231   緯創   -0.91%   -3.13%

只要NVDA永遠上漲，台股就永遠不會跌

目前美股NVDA持續噴射中

https://i.imgur.com/MzRsOEx.gif

空蛙千萬不要空大盤，去找沒AI的隨便空



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.93.74 (臺灣)
※ 作者: xephon 2024-06-14 22:32:20
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推 kinki999: 手機幾年沒大進化了？1F 06/14 22:34
推 GaryCrawford: 好險沒點名PA三雄 雖然我覺得也快了2F 06/14 22:34
→ v58264579: 緯創死定了肯定會再下去3F 06/14 22:35
推 ccdrv: 華碩 緯創要噴了  二個最廢的4F 06/14 22:35
→ Chilloutt: 9930085F 06/14 22:35
推 ManiaX: https://i.imgur.com/Uu2lHjo.jpeg 沒錯啊，以這張圖來看的話6F 06/14 22:37
[圖]
→ WenliYang: 換個屁 鬼扯8F 06/14 22:39
推 floatbear227: 蘋果換機潮跟華碩的關係在哪？9F 06/14 22:45
推 alan155511: 華碩是PC10F 06/14 22:48
推 roooobio: 3362先進光漲停…11F 06/14 22:48
推 roder: 換個洨喔..... 摺疊機還比較有話題12F 06/14 22:52
推 Marginal: 大按摩讚13F 06/14 22:52
噓 YesNoter: 可以還我99緯創嗎14F 06/14 22:53
推 theclgy2001: 蘋果沒拿出像樣的折疊機有會不會被冷筍超車啊15F 06/14 23:05
推 herrowui: 現在還有人在乎蘋果？16F 06/14 23:10
推 Snr: 假議題17F 06/14 23:13
推 GoGoRoll: 讚讚 續抱大立光、玉晶光18F 06/14 23:14
→ gprs910: 蘋果議題真的過時了...19F 06/14 23:15
推 addy7533967: 沒人在意的阿婆默默噴20F 06/14 23:27
推 mamorui: 今日幾隻5日線調整快完成
下週繼續新的一週 直接以7月底為短線波段目標
像高通就進入七月底前的進度21F 06/14 23:29
噓 douxid: 有什麼炫砲的新功能嗎？瀏海剪掉或是2TB我才會有想換的動力。24F 06/14 23:34
推 SSglamr: 華碩 緯創26F 06/14 23:39
噓 hata506: 石頭跟蘋果有啥關係27F 06/14 23:42
推 aimgel: 丸子 99公公28F 06/14 23:57
→ howhow801122: 蘋果過氣了29F 06/15 00:20
推 aika5512308: 華碩哪時候變成瓶蓋骨的30F 06/15 00:20

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