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作者 obrag (歐布拉)
標題 [新聞] 記憶體大漲 群聯南亞科進補
時間 Thu Dec 14 10:23:41 2023

原文標題：
記憶體大漲 群聯南亞科進補

原文連結：
https://www.ctee.com.tw/news/20231214700298-439901
記憶體大漲 群聯南亞科進補 - 日報 - 工商時報
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群聯、南亞科熱門權證摩根士丹利證券指出，根據TrendForce估計，DRAM與NAND於2024年第一季價格將較本季上漲18％～23％，漲幅比先前預估更大，看好群聯（8299）將是受惠股；中信投顧則看好DRAM供需持續朝健康方向發展，給予南亞科（2408）「增加持股」投資評等。 TrendForc ...

 

發布時間：
2023.12.14

記者署名：
工商時報 簡威瑟

原文內容：

摩根士丹利證券指出，根據TrendForce估計，DRAM與NAND於2024年第一季價格將較本季上
漲18％～23％，漲幅比先前預估更大，看好群聯（8299）將是受惠股；中信投顧則看好DR
AM供需持續朝健康方向發展，給予南亞科（2408）「增加持股」投資評等。


TrendForce原本預估DRAM於2024年第一季漲價8％～13％，NAND報價則是季增5％～10％，
相比上調過後的整體漲幅介在18％～23％預期，幅度增加相當可觀。

摩根士丹利證券指出，在NAND報價強勁反彈環境中，NAND模組廠受惠程度最高，群聯因為
握有大量低價NAND晶圓庫存，受惠程度尤其明顯，看好營運動能將強勢延續到2024年首季
，給予「優於大盤」投資評等，並將推測合理股價升至570元。


中信投顧針對DRAM前景指出，在2024年第一季的傳統淡季後，南亞科經營管理階層對市場
需求看法較樂觀。供給端方面，大廠持續投入HBM與DDR5生產，相對限縮DDR4產出；需求
端方面，智慧機、PC與伺服器等在2024年都將恢復年成長趨勢，位元需求量可望恢復過去
平均水準。整體而言，供需狀況趨於健康。


產業滲透率方面，消費性產品市場DDR4將逐漸取代DDR3，至於DDR5滲透率與目前市場認為
在2024年中左右超過50％看法差異不大。

法人指出，南亞科經營管理階層2024年位元銷售量預期將由2023年的年減5％左右，恢復
成長態勢。雖然短期部分需求仍較弱，但考量2024年在DRAM大廠專注投入HBM與DDR5高階
產品，間接減少市場DDR4供給下，使DDR4市場供需轉趨健康，報價持續回升，帶動南亞科
產能利用率提升，營運轉虧為盈，法人給予目標價80元。



心得/評論：
群聯這幾年佈局伺服器、車用等新應用
還有高速傳輸retimer、rediver
逐漸開花結果
營收也漸漸上來了
明年的獲利應該很可觀

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.168.142 (臺灣)
※ 作者: obrag 2023-12-14 10:23:41
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→ dbdudsorj: 我大群聯默默回五百囉！1F 12/14 10:28
→ piercingX: 南亞科直接做頭 水喔2F 12/14 10:31
推 acemoglu: 99牙科3F 12/14 10:33
→ laechan: 我只看記憶體封測,早就漲一波了今天又開高走低
都這樣了才在報 https://i.imgur.com/Uecjg7s.jpg4F 12/14 10:37
[圖]
→ blue1204: 笑死 威剛繼續爛6F 12/14 10:42
推 baseken: 出貨7F 12/14 10:42
推 XXXXXXXXXL: 最爛就威剛8F 12/14 10:44
推 simo520: 998299 上7009F 12/14 10:46
推 rebel: 998299  vs. 相信潘董 年底就懂10F 12/14 10:48
噓 s910612: 威鋼真的爛得要死11F 12/14 10:49
推 jc761128: 99829912F 12/14 10:55
噓 kenslc199: 好 差不多可以獲利了結了13F 12/14 11:03
推 pponywong: 群聯有做 retimer? 還蠻屌的14F 12/14 11:03
噓 ProJ: 威剛車太重15F 12/14 11:08
→ lluunnaa: 要放很長的準備16F 12/14 11:09
→ lightson: 一直出貨阿17F 12/14 11:12
推 snoopyboy123: 開高走低 有大戶在出貨了...18F 12/14 11:18
推 double0: 99829919F 12/14 11:19
推 joy159357: 難怪至上天天噴20F 12/14 11:44
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推 b23058179: 8299已經屌噴快10元了22F 12/14 12:00
推 liang0510: 牙科空起來23F 12/14 12:00
推 lepidoptera: 新聞出來 差不多該出一出了24F 12/14 12:09
推 takoman1105: 998299，新聞可以少一點嗎？25F 12/14 12:18
推 lifeterry: 這一篇可當教學了，看到新聞報導，群聯都漲幾成了，所以資訊的取得，一定要早於新聞為優，各種上下游的產業觀察都可以提早發現，或是好公司加上師傅的十年線26F 12/14 12:28
推 j32072: 沒錯 要比新聞早知道資訊才有利可圖30F 12/14 12:34
噓 twistplok: 威剛之前都先漲了，還一堆人在說威剛爛31F 12/14 12:42
噓 si5111: 新聞一出直接出貨 哭啊32F 12/14 13:15
推 WADE0616: 十銓 點序:幹33F 12/14 13:16
推 miki50407: 每天記憶體都在發新聞 爛得要死34F 12/14 13:43
推 takuma: 可以買慧榮adr 還沒噴35F 12/14 13:47
推 ctes940008: 都漲完跌下來了還在發。36F 12/14 13:52
→ manforman: 模組廠低價掃了不少貨 EPS可以期待37F 12/14 14:13
推 gentleman317: 2408 餓死林北38F 12/14 15:39
推 ntuooo: 好39F 12/14 16:57
噓 YChromium: 創見才爛有夠爛爛的不行40F 12/14 17:52
推 cielilver: 美光噴報41F 12/14 22:50
→ eric210: 8299本益比超過50倍 也是爛爆42F 12/14 23:01

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