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標題 [請益] 券商轉移後，該怎麼計算投資報酬
時間 Fri Jan 12 10:55:55 2024
標題 [請益] 券商轉移後，該怎麼計算投資報酬
時間 Fri Jan 12 10:55:55 2024
想請問大家，都是怎麼計算投資報酬的？
從2015開TD以來，到2023轉換到Schwab
現在已經搞不懂該怎麼計算投資報酬/年化報酬等等？
手上有2015-2021年度TD的CSV報表
現在TD已轉到嘉信，已經無法登入
嘉信的CSV報表只有2020以後
上網看有app叫my stock profolio
這樣說是匯TD2015-2021跟Schwab2022-2023就會對嗎？
請問大家都是怎麼回顧的呢？
或是用excel嗎？謝謝各位
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.133.219 (臺灣)
※ 作者: moomins 2024-01-12 10:55:55
※ 文章代碼(AID): #1beAezv9 (Foreign_Inv)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1705028157.A.E49.html
→ : Excel XIRR函數1F 01/12 11:12
→ : 我每次交易都有用google試算表紀錄，很容易就能算出報酬率2F 01/12 11:19
推 : 我都在google sheet上面記錄每一筆投入金額
用函數帶出目前的資產價值 加上XIRR就能算投報率了4F 01/12 11:32
用函數帶出目前的資產價值 加上XIRR就能算投報率了4F 01/12 11:32
推 : 券商轉移通常會連同成本一起轉6F 01/12 12:30
→ : 會轉移成本 但僅限還持有的股票
已經實現損益的部份還是要靠自己記錄7F 01/12 13:10
已經實現損益的部份還是要靠自己記錄7F 01/12 13:10
→ : 如果標的很多，可以考慮以季為單位結算總資產和投入金額，短暫的時間成本就忽略
標的很少，my stock app可以計算的很清楚，但資料也要輸入完整9F 01/12 16:03
標的很少，my stock app可以計算的很清楚，但資料也要輸入完整9F 01/12 16:03
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