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各位版友大家好，今天9/2，今年已經過了 2/3
經過了6至8月除權息的高峰後，小弟的股票也有些數據累積
目前已投入資金約300萬，現金有30萬
想問版友關於股票投資組合配置調整的問題

1.持股圓餅圖：https://imgur.com/Zcs7fbL.jpg
小弟持股達1萬元以上的有13檔股票，如圖

2.實現損益圖：https://imgur.com/RCnEMgo.jpg
除了上述13檔股票外，今年還有操作另外三檔股票，已出清所以庫存為0
將實現損益與未實現損益、合併損益與庫存成本做成圖
排序為合併損益越高的越在左邊，合併損益越低的在右邊(不確定左起還是右起才對)

作圖後，小弟發現持股可以分為前段班與後段班股票
前段班為BRK.B.US、元大金2885.TW、VOO.US、台積電2330.TW

前段班的合併損益高，但已實現損益很低，17,632/1,480,239=1.19%

後段班的合併損益是負的，但有股息金流，72,313/1,518,388=4.76%

3.百分比  圖：https://imgur.com/uH16vUt.jpg
為了進一步分析持股的表現，將損益除去成本，如圖

4.合併2與3圖：https://imgur.com/MEDAmAM.jpg
合併比較後，前段班與後段班內部又出現差異
前段班的台積電表現並不佳，雖然今年還有除息的機會但是與其他股友拉開差異
後段班的正隆殖利率差且未實現損益也差，
前幾年疫情期間造紙業表現很好，今天造紙表現差，

目前看圖只能看出，今年小弟持股中的台積電與正隆表現不佳
然後前段班與後段班的差異除了有無填息外，跟買入價應該也有關係
事實上小弟的正隆從2021年就開始套牢
一開始是正隆2001股，成本85,043，均價42.5，2021年年底套牢量為-14,732
攤平到現在手上持有的正隆共4301股，套牢量擴大到-30,199

問題1.投資組合裡面，低息分配  但股價持續上漲
                  與穩定分配  但股價都沒有上漲
      資金分配到底是要以何者為重？
      如果有高息分配股價又拼命上漲當然是最好，可惜我沒有
      小弟的投資組合似乎是一半一半，這樣正常嗎？

問題2.小弟的投資組合似乎都沒有上漲

      請問版友投資組合跟不上時代潮流很正常嗎？

問題3.正隆1904.TW應逃未逃，該堅持獲利再走還是能逃就逃？
      小弟在2019~2021年之間投機波段操作正隆有獲利，2021年被套牢，越攤越貧


        2019/11/18      買賣    + 1,232
        2020/2/26       買賣    +20,803
        2020/5/21       買賣    +23,660
        2020/8/7        股利    + 1,191(股票除息1.2，1001股參與)
        2020/8/12       買賣    + 2,705

        2020/8/25       買賣    + 4,197
        2020/7/6        買賣    + 8,678
        2021/4/12       買賣    +10,817
        2021/4/13       買賣    +   666
        2021/6/25       買賣    +10,052

        2021/9/17       股利    + 1,792(股票除息1.8，1001股參與))
        2022/7/29       股利    + 6,261(股票除息1.9，3301股參與)
        2023/7/28       股利    + 4,721(股票除息1.1，4301股參與)

     也就是2021年後反轉向下套牢，小弟的資金在裡面等待
     成本均價35.45 在今年7月底8月初有轉正，都持有三年了，想賺一點再走
     結果被讀心，股價下殺現在快套牢20% 了
     請問版友長期凹單遇到反轉到底多少%就該逃了呢？

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※ 作者: koko147 2023-09-02 15:08:33
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